2023中国购物中心年度发展报告| 品牌篇
2023年初，消费快速回升，商场整体客流明显恢复。 不过，品牌商家扩店谨慎，有的甚至还在继续收缩。
据赢商大数据监测，2023年一季度，9个重点城市标杆购物中心约200家，新开店约2500家，新关店约3000家。 开店与关店比率为0.82。 整体表现不如2022年第四季度（1.08）。
但随着经济和消费表现逐渐摆脱疫情造成的阴影，可以预见，品牌活跃度将持续回归。 品牌投融资方面，规模和数量都会增加，咖啡仍是热门赛道； 品牌开店、关店、龙头品牌“抄底”扩张场景频现； 新旧消费品类交替，当露营风停止吹起时，总会有新的户外运动接替。
品牌的“开放时代”再次出现。
赢商网联合发布的《2023中国购物中心年度发展报告》品牌篇。
以下为部分内容节选：
01品牌趋势
武汉是品牌首店的热门目的地
品牌开店数量触底反弹
首店研究：武汉跃居第一 奢侈品增速放缓
据迎商大数据监测，2020-2022年有记录首店数据的城市分别为82个、154个、100个，对应的首店数量分别为1484家、4422家、3836家。 从绝对值来看，2021年是一个小高峰； 从平均来看，一个城市平均首店数量逐年增加，从18家增加到38家。
数据显示：
（1）监测范围：营商大数据基于城市商业发展活力和首店引进活动的考虑。 主要选取但不限于一二线城市（城市经济线级别）5万平方米及以上商业综合体及城市代表。 性购物街
（2）首店类型：全国首店——指品牌在中国大陆开设的首店或新概念店； 区域/城市首店——指品牌在某个区域/城市购物中心开设的首家店或新概念店。 概念店
（三）统计时间：2020年1月1日—2022年12月31日
从选址布局到品牌属性看，疫情下的首店也呈现出鲜明的特点：全国首店数量和比例均有所增加，2022年超过17%； 非标首店数量将在2021年爆发，并逐渐趋于稳定。
在此期间，首店的经营版图出现了一波变化。 以全国首家店为例。 2020年，国产美妆产品大热，开店业态最靠前的是“美容护理”，HEAT、三板、Abby’s、ONLY WRITE、WOW竞相角逐； 2021年、2022年，中外咖啡新品牌蓬勃发展，饮料连续两届稳居TOP1，烘焙甜点异军突起。
如今，进入真正的后疫情时代，首店经济的变革愈加迫切。 不同品牌玩家的更新换代速度正在加快； 不同城市之间的竞争正在加剧。 但总体来说，商业乐趣含量较高。
按照业态分类，对比首店近三年的业绩，各个品类的业绩都有所不同。 十大强势品类中，饮料、甜品、新能源汽车首店一直是商场投资热点； 在十大失败品类中，明星品牌首店首当其冲。
门店研究：2022年开店数量未达预期，但已触底
2022年将新开门店1.1万家，关闭门店1.3万家。 与2021年的扩张趋势和2020年的小幅收缩相比，2022年的表现将是近三年来最弱的。 从季度来看，受各地疫情管控影响，第二、三季度表现最差。 第四季度情况出现逆转。 开店数量从底部回升。 新开门店数量略多于新关门店数量，呈现复苏态势。
从城市来看，成都、深圳四季度表现良好，主要得益于标杆新商场入市，带来不少新店； 上海在二季度停摆后强劲反弹并迅速恢复，四季度开店与关店比例接近1； 广州全年萎缩； 杭州相对稳定，三、四季度开店与关店比例在1左右； 武汉持续萎缩，品牌经营压力巨大，四季度开店与关店比例跌至冰点。
从业态来看，文体娱乐品类逆势脱颖而出，开店率为1.20。 其他业态均出现萎缩，表现不如2020年、2021年水平。儿童、亲子品类垫底。
融资报告：并购潮来袭，行业洗牌加速
2022年消费品牌融资事件共计325起，虽然比2021年的513起大幅减少了近1/4，但仍然比2020年的245起事件更加活跃。从4.9的4.9起就可以看出。年轻人热衷城市户外运动、重新发现“失落的街区”的亿元融资项目； 他们拒绝统一审美的家居风格，住的是有个性、有品位的慵懒之家。
通过“一年内双轮融资”的17个品牌可以看出，餐饮是最受资本青睐的赛道。 茶饮料并不比咖啡差，但陷入了创新困境； 中式烘焙降温，日式烘焙兴起。 89个品牌转向投资案例表明，具有真实行业背景的投资者更受欢迎； 企业间并购活跃，行业洗牌加剧。
注：本文所指“新消费品牌”范围大致为餐饮、美妆、服饰、儿童亲子、生活服务、时尚精品、酒类/饮料、商超/生鲜等核心业态、宠物、健身等核心业务，线上综合消费品牌。
从时间分布来看，2022年前三季度基本持平，平均每季度93例，Q4下降至46例。 从月度分布来看，多个峰值交错，但整体波动趋势明显。 主要原因之一是2022年随着疫情的再次出现，无论是投资者还是投资人的决策都变得越来越谨慎。
从业态和品类来看，资本个人更关注餐饮和零售业态。 餐饮类全年融资金额为140笔，零售类共计141笔。 两者消费刚性凸显，行业整体韧性较强。
从融资轮次来看，种子/天使轮和战略轮是两个典型的“流量级别”，其融资比例近三年来增长速度较快。
02 品类研究
热门分类 商店
有的人快乐，有的人悲伤
对于大多数品牌来说，无论过去三年经历如何坎坷，2023年都将是经济回暖的新一年。 据迎商网统计，以下十个品类依然保持着扩店、加速占领市场的势头。
● 奢侈品：先锋新奢侈品牌加速扩张，领军品牌也不示弱；
●高端美妆：外资积极扩店，香水、香水最受欢迎；
●休闲餐饮：扩店加盟加倍提速，咖啡拓展海外市场；
●户外用品：国外品牌加大对中国市场的投入，集体进入一线城市树立生产标杆；
●异域餐饮：外资信心重拾，扩店计划激进；
……
饮料：开启特许经营模式，策略不同
2022年底，以瑞幸为首的直营饮料品牌开始尝试引入“加盟”门店扩张模式，引发饮料品牌的“加盟热潮”。 在：
●瑞幸正在9省41个城市招募新一轮合资伙伴； 获得奈雪5.25亿元投资的乐乐茶已有开放加盟迹象；
●动作最快的喜茶将在2023年初交出“第一张加盟成绩单”：首批10家以上加盟店开业，后续将逐步正式宣布开业20家以上，随着店铺总数超过30家。
一般来说，加盟店比较分散，集中在较低的三四线市场，且以小规模地摊店为主。 现有门店虽然春节期间生意还不错，但口碑却没有想象中那么好。 从被人瞧不起的存在，到抢食的香馍馍，特许经营在“直营群体”中的角色转变，意味着消费市场新的变化正在酝酿； 而特许经营战略的实际落实、首轮专营店的发展调试和验证则成为新一轮品牌竞争的核心命题。
中餐：突破传统经营束缚，重塑新格局
2023年3月，2013年创立的徽菜品牌“小菜园”宣布完成数千万美元融资。 投资方为中国消费行业领先机构嘉纳资本。 这个很少出现在公共渠道的品牌，已经开设了400多家直营店。 相关信息显示，小菜园2021年每年开店数量将超过100家，2022年收入将增长20%以上，达到近40亿元。
无论是门店规模、扩张速度，还是营收表现，小菜园都已经进入中餐第一梯队，与西贝、太二等品牌处于同一领先阵营。 据盈商大数据监测，小菜园商场门店有300多家，其中95%位于华东地区。 扩张策略与茶颜悦色类似，注重在某一区域开店，牢牢占领当地市场。
⊙下菜园商场店铺分布在华东地区密集。 来源：盈商大数据
中餐一直以来都是难以连锁、难以融资的。 小菜园为何受到资本青睐？ 本文将通过审视当前中餐的发展现状以及品牌的成功经验，探讨未来中餐的发展新趋势。
运动鞋：国际品牌光环退去，民族时尚品牌异军突起。
近年来，国际运动品牌在鞋类产品上表现不佳。 2022年上半年，耐克市值一夜蒸发800亿，阿迪达斯在华销量连续五年下滑，在中国市场节节败退。 从市场份额来看，2022年，阿迪达斯在中国乃至全球的“第二名”将被安踏和阿迪达斯占据； 品牌价值方面，在虎扑“2021装备及球鞋TOP5”榜单中，前三名分别是李宁御帅14、巅峰澎湃三角、李宁City 9v2、阿迪达斯罗斯10位列垫底，耐克也很少缺席。列表。
与此同时，耐克、阿迪达斯产品的抄袭行为也让消费者不再青睐此类品牌。 阿迪达斯、耐克称霸中国运动鞋服市场的时代已经成为过去。 在年轻人高喊“支持国货”的消费情绪下，像耐克这样的国际品牌是受到行业环境低迷的伤害，还是自身经营问题的后果？
瑜伽：头部瑜伽店退出，但消费热度不变
从瑜舍瑜伽和瑜伽工作室的倒闭，到“瑜伽界的爱马仕”梵语瑜伽一夜之间关闭82家门店，一些头部瑜伽工作室未能挺过2023年的春天。但这只是目前中国瑜伽业务的一半。 另一半则是赚钱狂欢——Ragga Yoga、Star Yoga加速扩店，“中产收割机”年收入近10亿美元，市值超过阿迪达斯。
艾瑞数据显示，2020年国内瑜伽市场虽然因疫情有所下滑，但仍保持在387亿元，预计2023年市场规模将达到561亿元。前景和资金前景诱人，一些有人离开，有人加入。 本文以瑜伽馆和瑜伽服装两大品类为观察脉络，探讨瑜伽商业在中国的竞争与发展。
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